却说玄德问孔明求拒曹兵之计。孔明曰：“新野小县，不可久居。近闻刘景升 病在危笃，可乘此机会，取彼荆州为安身之地，庶可拒曹操也。”玄德曰：“公言 甚善，但备受景升之恩，安忍图之？”孔明曰：“今若不取，后悔何及！”玄德曰： “吾宁死不忍作负义之事。”孔明曰：“且再作商议。”
却说夏侯败回许昌，自缚见曹操，伏地请罪。操释之。曰：“遭诸葛亮 诡计，因火攻破我军。”操曰：“汝自幼用兵，岂不知狭处须防火攻？”曰：“李 典、于禁曾言及此，悔之不及。”操乃赏二人。曰：“刘备如此猖狂，真腹心之 患也，不可不急除。”操曰：“吾所虑者，刘备、孙权耳，余皆不足介意。今当乘 此时扫平江南。”便传令起大兵五十万，令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张为第 二队，夏侯渊、夏侯为第三队，于禁、李典为第四队，操自领诸将为第五队。每 队各引兵十万。又令许褚为折冲将军，引兵三千为先锋。选定建安十三年秋七月丙 午日出师。
太中大夫孔融谏曰：“刘备、刘表皆汉室宗亲，不可轻伐。孙权虎踞六郡，且 有大江之险，亦不易取。今丞相兴此无义之师，恐失天下之望。”操怒曰：“刘表、 刘备、孙权皆逆命之臣，岂容不讨！”遂叱退孔融，下令“如有再谏者必斩”。孔 融出府，仰天叹曰：“以至不仁伐至仁，安得不败乎！”时御史大夫郄虑家客闻此 言，报知郄虑。虑常被孔融侮慢，心正恨之，乃以此言入告曹操，且曰：“融平日 每狎侮丞相，又与祢衡相善。衡赞融曰‘仲尼不死’，融赞衡曰‘颜回复生’，向 者祢衡之辱丞相，乃融使之也。”操大怒，遂命廷尉捕捉孔融。融有二子，年尚少， 时方在家对坐弈棋，左右急报曰：“尊君被廷尉执去，将斩矣！二公子何不急避？” 二子曰：“破巢之下，安有完卵乎？”言未已，廷尉又至，尽收融家小，并二子皆 斩之，号令融尸于市。京兆脂习伏尸而哭，操闻之大怒，欲杀之。荀曰：“闻 脂习常谏融曰：‘公刚直太过，乃取祸之道。’今融死而来哭，乃义人也，不可杀。” 操乃止。习收融父子尸首，皆葬之。后人有诗赞孔融曰：
孔融居北海，豪气贯长虹。
座上客常满，樽前酒不空。
文章惊世俗，谈笑侮王公。
史笔褒忠直，存官纪“太中”。
曹操既杀孔融，传令五队军马次第起行，只留荀等守许昌。
却说荆州刘表病重，使人请玄德来托孤。玄德引关、张至荆州见刘表。表曰： “我病已入膏肓，不久便死矣，特托孤于贤弟。我子无才，恐不能承父业。我死之 后，贤弟可自领荆州。”玄德泣拜曰：“备当竭力以辅贤侄，安敢有他意乎？”正 说间，人报曹操自领大兵至，玄德急辞刘表，星夜回新野。刘表病中闻此信，吃惊 不小，商议写遗嘱，令玄德辅佐长子刘琦为荆州之主。蔡夫人闻之大怒，关上内门， 使蔡瑁、张允二人把住外门。时刘琦在江夏，知父病危，来至荆州探病。方到外门， 蔡瑁当住曰：“公子奉父命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之 奈何?若入见主公，主公必生嗔怒，病将转增，非孝也，宜速回。”刘琦立于门外， 大哭一场，上马仍回江夏。刘表病势危笃，望刘琦不来，至八月戊申日，大叫数声 而死。后人有诗叹刘表曰：
昔闻袁氏居河朔，又见刘君霸汉阳。
总为牝晨致家累，可怜不久尽销亡。
刘表既死，蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主，然 后举哀报丧。时刘琮年方十四岁，颇聪明，乃聚众言曰：“吾父弃世，吾兄现在江 夏，更有叔父玄德在新野。汝等立我为主，倘兄与叔兴兵问罪，如何解释？”众官 未及对，幕官李答曰：“公子之言甚善。今可急发哀书至江夏，请大公子为荆州 之主，就命玄德一同理事。北可以敌曹操，南可以拒孙权，此万全之策也。”蔡瑁 叱曰：“汝何人?敢乱言以逆主公遗命！”李大骂曰：“汝内外朋谋，假称遗命， 废长立幼，眼见荆襄九郡，送于蔡氏之手！故主有灵，必当殛汝！”蔡瑁大怒，喝 令左右推出斩之。李至死大骂不绝。于是蔡瑁遂立刘琮为主。蔡氏宗族分领荆州 之兵。令治中邓义、别驾刘先守荆州。蔡夫人自与刘琮前赴襄阳驻扎，以防刘琦、 刘备。就葬刘表之柩于襄阳城东汉阳之原，竟不讣告刘琦与玄德。
刘琮至襄阳，方才歇马，忽报曹操引大军径望襄阳而来。琮大惊，遂请蒯越、 蔡瑁等商议。东曹掾傅巽进言曰：“不特曹操兵来为可忧，今大公子在江夏，玄德 在新野，我皆未往报丧，若彼兴兵问罪，荆襄危矣。巽有一计，可使荆襄之民安如 泰山，又可保全主公名爵。”琮曰：“计将何在？”巽曰：“不如将荆襄九郡献与 曹操，必重待主公也。”琮叱曰：“是何言也！孤受先君之基业，坐尚未稳，岂可 便弃之也？”蒯越进曰：“傅公悌之言是也。夫逆顺有大体，强弱有定势。今曹操 南征北讨，以朝廷为名，主公拒之，其名不顺。且主公新立，外患未宁，内忧将作。 荆襄之民，闻曹兵至，未战而胆先寒，安能与之敌哉？”琮曰：“诸公善言，非我 不从，但以先君之业，一旦弃与他人，恐贻笑于天下耳。”
言未已，一人昂然而进曰：“傅公悌、蒯异度之言甚善，何不从之？”众视之， 乃山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。粲容貌瘦弱，身材短小。幼时往见中郎蔡邕， 时邕高朋满座，闻粲至，倒履迎之，宾客皆惊曰：“蔡中郎何独敬此小子耶？”邕 曰：“此子有异才，吾不如也。”粲博闻强记，人皆不及。尝观道旁碑文一过，便 能记诵；观人弈棋，棋局乱，粲复为摆出，不差一子。又善算术。其文辞妙绝一时。 年十七，辟为黄门侍郎，不就。后因避乱至荆襄，刘表以为上宾。当日谓刘琮曰： “将军自料比曹公何如？”琮曰：“不如也。”粲曰：“曹公兵强将勇，足智多谋， 擒吕布于下邳，摧袁绍于官渡，逐刘备于陇右，破乌桓于白狼：枭除荡定者，不可 胜计。今以大军南下荆襄，势难抵敌。傅、蒯二君之谋，乃长策也。将军不可迟疑， 致生后悔。”琮曰：“先生见教极是，但须禀告母亲知道。”只见蔡夫人从屏后转 出，谓琮曰：“既是仲宣、公悌、异度三人所见相同，何必告我？”于是刘琮意决， 便写降书，令宋忠潜地往曹操军前投献。宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降 书。操大喜，重赏宋忠，吩咐教刘琮出城迎接，便着他永为荆州之主。
宋忠拜辞曹操，取路回荆襄。将欲渡江，忽见一枝人马到来，视之，乃关云长 也。宋忠回避不迭，被云长唤住，细问荆州之事。忠初时隐讳，后被云长盘问不过， 只得将前后事情一一实告。云长大惊，随捉宋忠至新野见玄德，道言其事。玄德闻 之大哭。张飞曰：“事已如此，可先斩宋忠，随起兵渡江，夺了襄阳，杀了蔡氏、 刘琮，然后与曹操交战。”玄德曰：“你且缄口，我自有斟酌。”乃叱宋忠曰：“你 知众人作事，何不早来报我?今虽斩汝，无益于事，可速去。”忠拜谢，抱头鼠窜 而去。
玄德正忧闷间，忽报公子刘琦差伊籍到来。玄德感伊籍昔日相救之恩，降阶迎 之，再三称谢。籍曰：“大公子在江夏，闻荆州已故，蔡夫人与蔡瑁等商议，不来 报丧，竟立刘琮为主。公子差人往襄阳探听，回说是实。恐使君不知，特差某赍哀 书呈报；并求使君尽起麾下精兵，同往襄阳问罪。”玄德看书毕，谓伊籍曰：“机 伯只知刘琮僭立，更不知刘琮已将荆襄九郡献与曹操矣！”籍大惊曰：“使君何从 知之？”玄德具言拿获宋忠之事。籍曰：“若如此，使君不如以吊丧为名，前赴襄 阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州属使君矣。”孔明曰：“机伯之言 是也，主公可从之。”玄德垂泪曰：“吾兄临危托孤于我，今若执其子而夺其地， 异日死于九泉之下，何面目复见我兄乎？”孔明曰：“如不行此事，今曹兵已至宛 城，何以拒敌？”玄德曰：“不如走樊城以避之。”
正商议间，探马飞报曹兵已到博望了。玄德慌忙发付伊籍回江夏整顿军马，一 面与孔明商议拒敌之计。孔明曰：“主公且宽心。前番一把火，烧了夏侯大半人 马；今番曹兵又来，必教他中这条计。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。” 便差人四门张榜，晓谕居民：“无问老幼男女，愿从者，即于今日皆跟我往樊城暂 避，不可自误。”差孙乾往河边调拨船只，救济百姓；差糜竺护送各官家眷到樊城。 一面聚诸将听令。先教云长：“引一千军去白河上流头埋伏，各带布袋，多装沙土， 遏住白河之水。至来日三更后，只听下流头人喊马嘶，急取起布袋，放水淹之，却 顺水杀将下来接应。”又唤张飞：“引一千军去博陵渡口埋伏。此处水势最慢，曹 兵被淹，必从此逃难，可便乘势杀来接应。”又唤赵云：“引军三千，分为四队： 自领一队伏于东门外，其三队分伏西、南、北三门，却先于城内人家屋上，多藏硫 黄焰硝引火之物。曹军入城，必安歇民房。来日黄昏后，必有大风。但看风起，便 令西、南、北三门伏军尽将火箭射入城去；待城中火势大作，却于城外呐喊助威。 只留东门放他出走，汝却于东门外从后击之。天明会合关、张二将，收军回樊城。” 再令糜芳、刘封二人：“带二千军，一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里鹊尾 坡前屯住。一见曹军到，红旗军走在左，青旗军走在右。他心疑必不敢追，汝二人 却去分头埋伏。只望城中火起，便可追杀败兵，然后却来白河上流头接应。”孔明 分拨已定，乃与玄德登高望，只候捷书。
却说曹仁、曹洪引军十万为前队，前面已有许褚引三千铁甲军开路，浩浩荡荡， 杀奔新野来。是日午牌时分，来到鹊尾坡，望见坡前一簇人马，尽打青、红旗号。 许褚催军向前，刘封、糜芳分为四队，青、红旗各归左右。许褚勒马，教：“且休 进，前面必有伏兵。我兵只在此处住下。”许褚一骑马飞报前队曹仁，曹仁曰：“此 是疑兵，必无埋伏。可速进兵，我当催军继至。”许褚复回坡前，提兵杀入，至林 下追寻时，不见一人。时日已西坠，许褚方欲前进，只听得山上大吹大擂。抬头看 时，只见山顶上一簇旗，旗丛中两把伞盖，左玄德，右孔明，二人对坐饮酒。许褚 大怒，引军寻路上山，山上擂木炮石打将下来，不能前进；又闻山后喊声大震。欲 寻路厮杀，天色已晚。曹仁领兵到，教且夺新野城歇马。军士至城下时，只见四门 大开。曹兵突入，并无阻当，城中亦不见一人，竟是一座空城了。曹洪曰：“此是 势孤计穷，故尽带百姓逃窜去了。我军权在城安歇，来日平明进兵。”此时各军走 乏，都已饥饿，皆去夺房造饭。曹仁、曹洪就在衙内安歇。初更已后，狂风大作。 守门军士飞报火起，曹仁曰：“此必军士造饭不小心遗漏之火，不可自惊。”说犹 未了，接连几次飞报，西、南、北三门皆火起。曹仁急令众将上马时，满县火起， 上下通红。是夜之火，更胜前日博望烧屯之火。后人有诗叹曰：
奸雄曹操守中原，九月南征到汉川。 风伯怒临新野县，祝融飞下焰摩天。
曹仁引众将突烟冒火，寻路奔走，闻说东门无火，急急奔出东门。军士自相践踏， 死者无数。曹仁等方才脱得火厄，背后一声喊起，赵云引军赶来混战。曹军各逃性 命，谁肯回身厮杀。正奔走间，糜芳引一军至，又冲杀一阵。曹仁大败，夺路而走。 刘封又引一军截杀一阵。到四更时分，人马困乏，军士大半焦头烂额，奔至白河边， 喜得河水不甚深，军马都下河吃水，人相喧嚷，马尽嘶鸣。
却说云长在上流用布袋遏住河水。黄昏时分，望见新野火起。至四更，忽听得 下流头人语马嘶，急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下流冲去，曹军人马俱溺 于水中，死者极多。曹仁引众将望水势慢处夺路而走。行到博陵渡口，只听喊声大 起，一军拦路，当先大将，乃张飞也，大叫：“曹贼快来纳命！”曹军大惊。正是：
城内才看红焰吐，水边又遇黑风来。
未知曹仁性命如何，且看下文分解。